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08-03 澳联储年内第四次加息至185% 美联储重申加息远未停止 OPEC
时间: 2022-08-05

  广东省金管局:支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。

  圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储或许能够在不引发美国经济衰退的情况下减缓通胀。

  澳洲联储加息50个基点至1.85%,为年内第四次加息,连续第三个月加息50个基点。澳洲联储主席称,预计未来几个月将采取进一步措施。

  欧佩克原油产量上月升至两年来的新高,增加了27万桶/日,原因是欧佩克波斯湾成员国提供了额外的原油供应,弥补了其他地区的供应短缺。

  据《俄罗斯报》8月1日报道,俄罗斯“国家干预基金”从8月1日开始在全俄多个地区采购粮食。

  国内期货主力合约涨跌不一。棕榈油跌超3%,低硫燃料油(LU)、乙二醇(EG)跌超1%。涨幅方面,液化石油气(LPG)、苯乙烯(EB)、玻璃涨超1%。

  核心观点:老妖婆窜访我台湾省,解放军厉兵秣马;原油进入OPEC+时间,大幅增产概率低,提防美国卖武器讨好沙特阿联酋

  1) 调查显示,欧佩克+观察员23人中有13人认为欧佩克+将在下个月保持产量稳定不变,其余10人预计增产幅度在20万桶/日至100万桶/日之间;以沙特为首的欧佩克成员国也更有可能在9月份保持产量稳定,而不是同意增产。而加拿大皇家银行资本市场公司策略师认为,虽然美国总统拜登对沙特的访问没有立即带来石油增产的成果,但相信沙特将继续逐步增加产量以作回报。如果不能向市场提供更多的石油,无疑会让美国感到非常失望。

  2) 美国政府通过并向国会告知了一项对沙特和阿联酋的军售项目,价值高达数十亿美元。据报道,此次军售项目中将包括面向沙特的价值为30.5亿美元的“爱国者”防空导弹及周边配件产品,以及面向阿联酋的价值为22.45亿美元的“萨德”反导系统。

  3) 欧佩克+代表:欧佩克+联合技术委员会(JTC)仍未讨论产量相关政策。

  4) 欧佩克+两名代表:欧佩克+联合技术委员会(JTC)将2022年石油市场盈余预测下调20万桶/日至80万桶/日。

  5) 七国集团声明:我们谴责俄罗斯企图将其能源出口武器化,并将能源作为地缘政治胁迫的工具;俄罗斯不是一个可靠的能源供应国;我们将团结一致,密切协调,采取行动,减轻供应中断的影响;我们正在努力确保俄罗斯不利用其能源生产国的地位,以牺牲脆弱国家的利益为代价,从其军事行动中获利。

  6) 国际原子能机构总干事格罗西:伊朗的核项目进展非常快,野心和能力都在增长。

  1) 今天OPEC+部长级会议召开,讨论9月份产量计划,目前相关信息现实大幅增产概率不高,不过美国对沙特和阿联酋军售,诱导中东国家与俄罗斯分裂,增产石油;

  2) 近期最大的不确定性是Pelosi窜访我台湾省,我英勇人民解放军必将予以有力还击,持续关注事件态势;

  3) 俄乌战事持续拉锯,乌克兰在局部已经有所反击,战事持续到冬季几成定局,届时俄罗斯的天然气武器将发挥作用;

  4) 欧美系统性通胀仍难解决,造成通胀的原因不止是能源价格,暂未看到拐点;

  ①昨唐山钢坯维稳,上海螺纹下跌20,上海热卷维稳。上周247家钢厂日均铁水下降5.66万吨/天,下降至213.58万吨。但随着钢厂即期利润大幅回升,28日新增4座高炉复产,昨新增一座电炉复产。上周螺纹产量和表需回升,库存继续大幅下降,仍处于季节性偏高水平。7月重卡销量环比下降11%,同比下降36%。今关注钢谷网中午即将公布的钢材产量和库存数据。

  ②1-6月地产拿地、新开工面积同比仍大幅下降。1-6月地产销售同比下降22.2%、投资同比下降5.4%,1-6月施工同比降2.8%,新开工同比下降34%,土地购置面积同比下降48%。6月汽车销量同比增24%,6月1日至12月31日购买单车金额(不含增值税)不超过30万且排量低于2.0L的乘用车购置税减半。2022年7月财新制造业PMI为50.4,月环比下降1.3%。

  ①发运持稳,到港减少,港口累库。澳巴发运2653.5万吨(+133.8),全球发运3233.8万吨(+193.7)。45港到港量2165.3万吨(+114.5),在港船舶69条(-16),45港库存13534.55万吨(+340)。

  ②铁水产量下降,港口成交改善,钢厂进口矿库存消耗。进口矿周消耗1820万吨(-43.47),以疏港量推算的铁矿石需求为1818.88万吨(-6.09),以铁水产量推算的铁矿石需求为1495.06万吨(-39.62),钢厂铁矿石库存9684.32万吨(-327.35)。

  ③综合来看,台海关系紧张,搞活经济愈发重要,宏观政策稳发展,终端消费缓慢回升。海外发运稳中有增,国产矿小幅提产,随着钢厂利润改善,部分高炉计划复产,铁水产量或阶段性触底反弹,8月份铁矿石供需双增,基本面边际好转。废钢供应偏紧价格反弹,替代作用减弱。铁矿石港口库存继续累积,钢厂采购补库仍谨慎,基差已较快修复,钢厂复产的力度和持续性待观察,铁矿缺乏连续上涨的动力,中期过剩趋势下矿价仍有压力,且近期再提粗钢减产碳达峰,调控风险需关注。

  ①目前市场情绪有所好转,贸易商适量采购,但由于焦炭第五轮提降落地后焦化厂亏损严重,焦企出现惜售情况,导致焦炭短期小幅紧缺。现焦企普遍限产幅度在30%至50%,少数焦企开始有复产预期。随着山西部分高炉的复产,焦化厂开始适量采购焦煤,部分煤种竞拍市场小幅上涨。澳煤存在进口预期。8月2日甘其毛都口岸蒙煤通关519车,较8月1日增加4车,蒙5原煤目前1430-1450元/吨,价格不变。

  ② 美联储加息75BP,符合市场预期。国家关注房企暴雷、居民断贷、稳经济保就业,金融时报称央行正在寻求动用1480亿美金救助地产开发商。国家政治局会议强调保交楼,国常会指出将部署持续扩大有效需求的政策措施,增强经济恢复发展拉动力。全国各地疫情情况不容乐观,现阶段市场消费情绪较为低迷,但宏观政策对三季度消费仍抱有积极作用。

  供给:海外供给出现扰动,智利国有铜业公司二季度铜产量下降9.3%,智利国家铜业委员会表示今年智利铜产量将同比降低3.4%。国内方面,7月仍有部分冶炼厂检修,预计8月以后精铜产量将继续提升。

  需求:海外方面,美国7月ISM制造业PMI录得52.8,前值53;国内方面,受疫情等因素影响,终端消费依旧偏弱,7月制造业PMI落入荣枯线日当周国内主要大中型铜杆企业综合开工率67.23%,较上周回落4.74个百分点。

  库存:截至8月2日,LME铜库存13.1万吨,环比前一日下降300吨;COMEX铜库存6.06万吨,环比前一日下降150吨;上期所仓单0.56万吨,环比前一日下降699吨;上海保税区库存15.3万吨,环比28日下降0.3万吨;上期所周库存3.7万吨,周环比减少.1.3万吨。

  现货:截至8月2日,长江1#铜均价60540元/吨,较前一日下跌1120元/吨;升水380-420元,较前一日下跌110元。进口情况好转,持货商出货意愿上升,升水幅度下滑,市场交投尚可。

  (2)驱动分析:从宏观面看,美联储如期加息75bp,没有出现更鹰的表态,短期对政策紧缩的担忧落地;而欧美经济景气度呈下行态势,国内复苏道路曲折,7月制造业PMI重回荣枯线下方。从产业面看,今年下半年铜矿供给预期偏松,加工费与硫酸价格高位将刺激冶炼厂投复产,检修在8月以后陆续完成,预计后续精铜供给将逐步提升。

  供给:截止7月28日,开工产能4125万吨,按照年内复产计划,广西、山西、甘肃等地的电解铝企业将在三季度迎来复产,预计三季度复产产能将达到100万吨以上,届时电解铝运行产能将达到4200万吨以上。前期铝价下跌导致不少产能出现亏损,但供应端尚未出现减产的情况,预计下半年电解铝供给仍维持平稳提升的态势。

  需求:海外方面,美国7月ISM制造业PMI录得52.8,前值53;国内方面,受疫情等因素影响,终端消费依旧偏弱,制造业PMI重回荣枯线下方,本周铝下游开工率也出现小幅下滑0.2个百分点至66.1%。

  库存:截至8月2日,LME铝库存29.66万吨,较前一日增加0.85万吨;上期所仓单5.97万吨,环比前一日减少0.24万吨;SMM社会库存67.8万吨,环比7月28日增加0.7万吨;上期所周库存18.54万吨,环比上周减少0.58万吨。

  现货:截至8月2日,长江A00铝均价18170元/吨,较前一日下跌110元/吨;升贴水-35至5元。下游接货情绪偏向谨慎,目前处在传统淡季,下游以逢低采买为主。

  (2)驱动分析:从宏观面看,美联储如期加息75bp,没有出现更鹰的表态,短期对政策紧缩的担忧落地;而欧美经济景气度呈下行态势,国内复苏道路曲折,7月制造业PMI重回荣枯线下方,铝需求依旧承压。从产业面看,目前铝价达到成本位置,预计成本将对短期铝价形成支撑。近期铝社会库存出现小幅累库,下半年预计供需偏宽松,累库预期有所提升。

  临近交割,现货强劲逼空。苯乙烯多套装置检修,供给增速预计变缓。开工率从截止上周为69.8%,环比上周上涨2.8%。截至8月1日,华东港口纯苯商业库存2.4万吨,较上期库存2.2万吨增加0.2万吨,环比增加9.1%;较去年同期库存6.7万吨减少4.3万吨,同比减少64.2%。截至7月25日,江苏苯乙烯港口样本库存总量5.59万吨,较上期增0.38万吨。总体来说,供需双弱态势有所缓解;华南苯乙烯主流库区目前总库存量2.34万吨,较上周涨0.45万吨,环比涨23.81%。周内码头到货比较集中,下游整体提货表现较好,但到货量仍大于提货水平,导致库存有所上涨。苯乙烯三大主要下游整体利润不高,需求稳定但偏弱,其中,截至7月29日,EPS周度开工率约为53.23%,环比增加2.03%;产量约为7.25万吨,环比减少0.57万吨,减幅7.29%,样本企业库存约为2.48万吨,较上周增加0.05万吨,增幅2.06%,由于需求不旺盛,EPS供应相应减少,略有累库,而ABS与PS持续去库,ABS行业开工率约为69.8%,环比下降0.85%,PS行业开工率约为52.52%,环比上涨1.74%,多个装置降负运行,整体产能利用率下降。上周纯苯利润在700元以上,与上月同期相比增加150元/吨,纯苯高利润、高产量格局出现,累库暂未出现。

  【市场情况】苯乙烯现货相对有宽松迹象,江苏市场价格维持在9700附近,存在小幅跟跌,现货市场总体仍维持小幅震荡,同时基差持续高位。

  【驱动分析】美联储不出意外加息75bps,地缘政治冲突等原因导致原油震荡运行,成本端支撑盖过了疫情等一些系统性利空,但不足以支撑强势反弹。上游纯苯强势格局结束,进入高利润、高产量阶段,但由于理论上苯乙烯非一体化装置持续亏损,也带来了压力;下游短期内需求修复或不及预期,对苯乙烯支撑较弱,苯乙烯短期内或将跟随成本面整理,与纯苯格局关系密切。

  ①昨日金融市场高度关注中美在台海问题上动向,白盘市场首先交易了情绪利空,特别是国内资金反应敏感,股市和商品市场整体回调。但昨晚Pelosi抵台并未见中国有激烈应对,局势暂稳,后密切关注。夜盘美豆因周度优良率提高及受谷物和油脂市场拖累下跌,11月合约收于1382.25美分,下跌23.75美分。自俄乌冲突以来,首艘通过黑海运送乌克兰谷物的船只将于周二晚安全抵达伊斯坦布尔。上月达成的一项安全通过协议带来进一步出口的希望,可能有助于缓解日益严重的全球食品短缺。

  ② 昨日白盘连粕震荡下跌,M09回到3950一线,因市场观望局部政治走势,白盘整体窄幅震荡。现货方面,昨日油厂豆粕报价下调30-50元/吨,沿海区域油厂主流报价在4140-4190元/吨,广东4140元/吨跌40元/吨,江苏4150元/吨跌50元/吨,山东4180元/吨跌30元/吨,天津4190元/吨跌40元/吨。昨日全国主要油厂豆粕成交15.24万吨,较上一交易日增加11.02万吨,其中现货成交9.84万吨,远月基差成交5.4万吨。开机方面,全国开机率较上个交易日下降至53.51%。

  市场研判:美豆中期维持偏空预期,01中期空单可在3750附近建仓。M9-1维持正套逻辑,上涨空间调整至400,可逢低建仓。

  ①玉米购销:截止8月2日,锦州港600190)主流价格维持2680-2700元/吨,报价持稳,南通区域报价2750-2820元/吨,南方港口报价2750-2800元/吨,报价持稳。山东区域玉米价格维持震荡,主流报价维持在2800-2850元/吨。

  ②小麦购销:截止8月2日华北区域小麦价格依旧维持在3000-3100元/吨,报价维持震荡。小麦价格与玉米价格继续拉开,饲企配方中目前依旧未添加小麦。

  ③进口谷物:根据最新天气预报,未来8-10天美玉米主产区高温逐渐消退,美玉米价格继续下调。截止7月31日,美玉米优良率61%,环比(+0%)。另外,乌克兰方面:首艘通过黑海运送2.6万吨乌克兰玉米的船只,周二晚抵达位于土耳其博斯普鲁斯海峡的黑海入海口,等待黑海粮食外援联合协调中心代表登船检查

  ④定向稻谷:本周定向稻谷继续投放,预估全年累投放量约为2700万吨。稻谷投放总量超出此前预期。

  ⑤仓单情况:截止8月2日玉米仓单合计14.9万张,仓单环比(-300)张。截止目前仓单依旧处于较高水平,期货价格存在较大下跌风险。

  饲用需求:6月份,全国工业饲料总产量2332万吨,环比下降0.8%,同比下降9.4%。从品种看,猪饲料产量945万吨,环比下降4.1%,同比下降12.4%;蛋禽饲料产量248万吨,环比下降3.9%,同比下降6.4%;肉禽饲料产量701万吨,环比下降1.7%,同比下降14.9%。

  供需情况:供应方面,从3月仔猪供应量推算8月出栏标猪量环比小幅下降;月初养殖企业无压力,猪只有序出栏。需求方面,消费较前期无明显增长,不过继续下降空间也不大,周二重点样本企业日度屠宰量下滑0.53%,跌幅收窄。供需结构未恶化并有小幅改善趋势,多地猪价企稳,局部小涨,本周猪价或稳中偏强。

  市场情况:据博亚和讯监测,8月2日全国外三元生猪均价为21.65元/kg,较1日上涨0.12元/kg;仔猪均价为42.50元/kg,较1日上涨0.02元/kg;白条肉均价27.50元/kg,较1日上涨0.13元/kg。猪料比价为5.65:1,较1日增加0.10。

  驱动分析:本周现货止跌上调,市场情绪好转,盘面经过上周的回调,受现货带动止跌调整,预计现货偏强持续,则盘面能止跌并反弹。需要注意到,政策调整风险会随着猪价上涨而增加,因此盘面跟涨驱动相对现货偏弱,趋势性上涨行情暂时较难形成。

  供需情况:目前受气温因素影响,蛋鸡产蛋率有所下降,供应整体偏紧。生产环节和流通环节多维持低位库存,部分食品企业已经开始中秋节的零星备货,但受疫情影响备货需求并不强烈,红蛋主稳有涨,粉蛋稳定为主。南方销区到货减少,走货一般,终端拿货情绪不高,各环节持观望情绪。周内需求爆发力有限,蛋价主稳略偏强。

  市场情况:据博亚和讯数据,8月2日主产区平均鸡蛋出厂价格稳中偏强,均价4.80元/斤,较1日上涨0.02元/斤,其中山东地区均价最高为4.96元/斤,河北地区均价最低4.61元/斤。主产区平均淘汰鸡出场价格稳中偏弱,均价6.13元/斤,较1日下跌0.02元/斤,其中山东地区均价最高6.30元/斤,河北地区均价最低5.90元/斤。

  驱动分析:当前利多因素集中表现为旺季备货需求,而从现货反馈的情况来看,目前旺季备货节奏偏慢且量少,对盘面的利多刺激有限,偏悲观的预期导致市场忽略现货旺季,直接交易节后落价和节后交割逻辑。短期盘面缺乏有效支撑,价格不断创新低,或可提前交易下跌行情。

  巴西政府公布数据显示,7月糖出口量288.4万吨,去年同期为246.87万吨,同比增加16.8%。2022年4-7月巴西累计出口糖814.34万吨,同比减少14%。

  根据商务部数据,7月16-31日进口实际装船6.79万吨,7月进口实际装船28.94万吨,下月进口预报装船17.53万吨。7月16-31日实际到港5.76万吨,下期(8月1日-15日)预报到港22.07万吨,7月实际到港13.53万吨,下月预报到港41.88万吨。

  据广西糖协,2021/22榨季广西入榨甘蔗5019.41万吨,同比增加98.41万吨;产混合糖611.94万吨,同比减少16.85万吨;产糖率12.19%,同比下降0.59个百分点。

  截至7月31日,广西累计销糖419.3万吨,同比减少18.99万吨;产销率68.52%,同比减少1.18个百分点;工业库存192.64万吨,同比增加2.14万吨。7月份单月销糖38.23万吨,同比减少28.92万吨。

  市场分析:原糖10月合约震荡较大,尾盘涨3点收于17.66美分,连续多日收于5日线上方。基金进一步增持空单的概率较小。越南对泰糖征收反倾销税,泰国库存高峰期对周边国家市场形成冲击。国内方面,围绕5700波动,基差维持100以上,糖浆高位进口维持,广西仍有190万吨工业库存,销售清淡,预计榨季末9月底结转库存超过100万吨。9-1价差较高,关注09是否补跌。多头昨天减持较为主动。

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